【高配当株】夢真HD【建築大手、東証2362】

予想より早く大上昇したね♪ 「679円▶1012円『株価プラス49%』 」長期投資していたお兄ちゃんはおめでとう!
(2021年3月6日に追記)

株FXの毒舌な妹だよ♪(▶Twitter)
妹の中の人はファンドマネージャーとして勤務後 (元機関投資家だよ)、現在は独立して株式投資家として生活しているよ♪
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【株FX】夢真HD【建築大手、東証2362】

今日は、高配当株の分析をするよ♪
高配当株の重要性」と「個別銘柄の投資法」まずは読んでみてね♪

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夢真HD( ゆめしんホールディングス )はどんな会社?

建築技術者の派遣」や「建築の作図」を主に行っている会社だよ♪
レインボーブリッジや、六本木ヒルズなどの建築に関わっていた会社だよ♪

夢真HD,株価,業務内容,チャート

また、平均年齢が高い建築業界において、積極的に若い人材を採用し続けている数少ない会社で、所属技術者の平均年齢は28歳だとアピールされているね♪

夢真ホールディングス,平均年齢,YUMESHIN
夢真ホールディングス,建築業界,YUMESHIN

業績

夢真HD、毎年の業績

配当利回りが5%以上と高いね♪
業績は毎年安定成長しているよ♪
PERは13倍と割安、PBRは4倍と普通~やや割高くらい。
自己資本比率が32%と低いのが気になるけど、それ以外は、優秀な点が多いと感じるよ♪

毒舌な妹の分析

コロナ不況にも関わらず、今期も増益しているよ♪ (有価証券報告書の内容は次章で解説しているよ♪)
年々の業績も優秀、配当利回りも高いので、現在の株価は割安(お買い得水準)だよ♪

現在の株価が低い理由は、やはりコロナウィルスによる不況で、「建物に関する企業(建築や不動産など)」はどの企業も株安になっているからだよ♪
「コロナ不況で高価な建築物を売買しづらい▶建築や不動産の需要が低迷」のリスクがあるからだね。

以前に企業分析( 適正株価の算出 )をした「サンフロンティア不動産」は、コロナ不況で営業利益が大ダメージを受けた不動産会社だよ♪

夢真HDの業績が影響をまだ受けていない理由は、おそらくは巨大インフラ( 政府や旧財閥系 )の大型建築案件に携わっているため、安定しているのかもしれないね。

今後、影響がじわじわ及んでくるのかは、まだ不明。
売却益を狙っての短期エントリーするには、少し不安が残るかな。

高配当金狙いや、コロナ明けの数ヶ月~数年後を見越すならば、業績優秀な割安企業だと思う。逆張りかつ長期投資向けの企業ということだね♪

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有価証券報告書まとめ

画像は全て、クリックしたら大きくなるよ♪
私(中の人)の感想を交えつつ、重要な部分を引用していくね♪
(「2020年12月21日の有価証券報告書」より引用)

夢真HD,YUMESHIN,コロナウィルス

▶一時的な需要減の心配はあったものの、コロナウィルスによる影響は今のところ軽微みたいだね♪

夢真HD、派遣業、ブラック企業

▶株価への影響は無いけど、個人的にこの文面がすごく気になったよ。
労働派遣法や、労働基準法を恐れているみたいだね。
間接的に「夢真HDが、派遣先の企業に対して警告をすると、派遣先から契約解除されて売上が減ってしまうので強く出れません。かといって労働法を守らないといけないし板バサミで困ってます。」って書いてるようなものだよ。
つまり、夢真HDおよび、派遣先の建築会社は、ブラック企業が大いに含まれているということ….。

夢真HD、派遣業、M&A

▶M&A(企業買収)に成功したことが寄与して、売上がプラス11%、営業利益がプラス36%になったようだね♪

夢真HD、離職率、新規採用

▶今年度は約1800人の技術者を新規採用したけど、全体としては750人も社員が減少したようだね。ただやはり、ここからも離職率の高さや、ブラックさが滲み出てしまう…。(株価への影響はないけど…)

夢真HD、エンジニア派遣業、業績

▶そして、エンジニア派遣業は、前年より売上がプラス21.5%、管理費の削減も重なり、プラス953%(9.5倍)のセグメント利益になったようだね♪

夢真HD、業績

全体的な業績は、安定増益したようだね♪

今回も勉強になったかな?
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これからも一緒に頑張ろうね!
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